問題詳情

27.有關機器人理財服務的流程內容，下列敘述何者正確？ A.可經由線上問卷的方式了解客戶的理財規劃與投資需求 B.透過大數據分析與演算法，產出適合客戶的投資策略與資產分配比例建議 C.當投資組合配置完成後，會定期協助客戶檢視投資績效 D.通常會有再平衡(Rebalancing)交易的功能
(A)ABCD
(B)僅 ABD
(C)僅 ABC
(D)僅 BCD

參考答案

答案：A
難度：非常簡單0.817
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用户評論

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金研院2021版課本p.306-307 理財機器人服務流程：暸解客戶（KYC)、提供投資組合建議、建立投資組合執行交易、自動化管理與風險監控 A.可經由線上問卷的方式了解客戶的理財規劃與投資需求—瞭解客戶(KYC) B.透過大數據.....看完整詳解

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金融研訓院 2024版 金融科技力  第三百二十七、三百二十八頁理財機器人服務流程：1.暸解客戶（KYC)    A.2.提供投資組合建議   B.3.建立投資組合執行交易4.自動化管理與風險監控    C.D.