編製生活規劃書的目的在幫助客戶

12.編製生活規劃書的目的在幫助客戶:(A)趁早準備配偶所需要的費用(B)預定目標,估列將來需要的各種費用(C)了解父母所需要的費用(D)準備子女所需要的預備金

94 編製生活規劃書的目的在幫助客戶(A)準備子女所需要的預備金(B)了解父母所需要的費用(C)趁早準備配偶所需要的費用(D)如何利用人壽保險來準備他所需要的各種費用。

7.編製生活規劃書的目的在幫助客戶 (A) 準備子女所需要的預備金 (B) 了解父母所需要的費用(C) 趁早準備配偶所需要的費用 (D) 如何利用人壽保險來準備他所需要的各種費用

70編製生活規劃書的目的在幫助客戶　(A)準備子女所需要的預備金(B)了解父母所需要的費用(C)趁早準備配偶所需要的費用(D)如何利用人壽保險來準備他所需要的各種費用。

編製生活計畫書的目的在幫助客戶 (A)如何利用人壽保險來準備他所需要的各種費用 (B)準備他所需要的預備金 (C)了解他所需要的費用 (D)趁早準備他所需要的費用。

8編製生活計畫書的目的在幫助客戶(A)準備他所需要的預備金(B)了解他所需要的費用(C)趁早準備他所需要的費用(D)如何利用人壽保險來準備他所需要的各種費用

56 編製生活計畫書的目的在幫助客戶(A)如何利用人壽保險來準備他所需要的各種費用(B)準備他所需要的預備金(C)了解他所需要的費用(D)趁早準備他所需要的費用。

三、家庭或個人所擁有的財產可能因不幸的意外事故而毀於一旦，身為一個財產保險經紀人，您應該如何幫助客戶規劃保險，才能使客戶的財產得到充分的保障？（25 分）

19. 李坤崇等人在 2011 年所編製之「青年工作價值觀量表」係參考 Super 所創之「工作價值觀量表」(Work Value I nventory )，其目的在幫助受測者了解自己在選擇工作時所看

19. 李坤崇等人在 2011 年所編製之「青年工作價值觀量表」係參考舒伯(Super)所創之「工作價值觀量表」(Work Value Inventory)，其目的在幫助受測者了解自己在選擇工作時所看

19.李坤崇等人在2011年所編製之「青年工作價值觀量表」係參考Sup er所創之「工作價值觀量表」(Work Value I nventory )，其目的在幫助受測者了解自己在選擇工作時所看重的條件

53、 ( ) 企劃書的摘要是幫助決策者能在短時間內，就可以大致了解這本企劃書的內容方向。而在撰寫摘要的方向之中，通常不會包含以下的哪一個選項?(A) 目的、背景(B) 時間、範圍(C) 預期效益(D

壽險業務員必須向客戶逐項解釋商品的效能，目的在於？ (A)纏住客戶使他無法拒絕 (B)幫助客戶找出最適合他需要的保單 (C)向客戶表示壽險不是那麼簡單的東西 (D)以上皆是。

14 壽險業務員必須向客戶逐項解釋商品的效能，目的在於(A)幫助客戶找出最適合他需要的保單(B)纏住客戶使他無法拒絕(C)向客戶表示壽險不是那麼簡單的東西(D)以上皆是。

11.一般人壽保險設計招攬的步驟為 A 情報的蒐集及整理； B 編製生活規劃書； C 編製保險規劃書； D 保障規劃之建議與說明； (A)ABCD(B)BCDA(C)CDBA(D)ADCB

15. 認為教育是生活本身，不只是為未來的生活做準備，課程設計的目的在幫助學生解決問題，屬於下列哪一種課程設計的理論取向？(A)精粹主義 (B)經驗主義 (C)社會行為主義 (D)科技取向

38           　可以讓客戶徹底瞭解必需準備的金錢，並提供適當的具體準備方式。 (A)保險契約書(B)生命規劃書(C)生活規劃書(D)保險計劃書

31. 就學生的需求，目的在幫助學生適應學校的學習活動，請問是下列哪一項學校輔導工作的類型？(A)生活輔導(B)教育輔導(C)生涯輔導(D)評鑑輔導

233(A)生活規劃書(B)保險計劃書(C)保險契約書(D)家庭計劃書 可以讓客戶徹底瞭解必須準備的金錢，並提供適當的具體準備方式。

下列何者可以讓客戶徹底瞭解必要經濟準備的金錢，並提供適當的具體準備方式 (A)保險契約 (B)保險計劃書 (C)家庭計劃書 (D)生活規劃書。

46 下列何者可以讓客戶徹底瞭解必要經濟準備的金錢，並提供適當的具體準備方式(A) 保險契約 (B) 保險計劃書 (C) 家庭計劃書 (D) 生活規劃書

155. 金融從業人員辦理衍生性商品業務時，應遵循下列何者事項？ (A)可幫助客戶遞延、隱藏損失 (B)可幫助客戶粉飾財務報表 (C)可幫助客戶提前認列收入 (D)不得利用衍生性商品幫助客戶遞延、隱藏

155 金融從業人員辦理衍生性商品業務時，應遵循下列何者事項？ (A)可幫助客戶遞延、隱藏損失 (B)可幫助客戶粉飾財務報表 (C)可幫助客戶提前認列收入 (D)不得利用衍生性商品幫助客戶遞延、隱藏損

155. 金融從業人員辦理衍生性商品業務時，應遵循下列何者事項？ (A)可幫助客戶遞延、隱藏損失 (B)可幫助客戶粉飾財務報表 (C)可幫助客戶提前認列收入 (D)不得利用衍生性商品幫助客戶遞延、隱藏

155 金融從業人員辦理衍生性商品業務時，應遵循下列何者事項？ (A)可幫助客戶遞延、隱藏損失 (B)可幫助客戶粉飾財務報表 (C)可幫助客戶提前認列收入(D)不得利用衍生性商品幫助客戶遞延、隱藏損失

155 金融從業人員辦理衍生性商品業務時，應遵循下列何者事項？ (A)可幫助客戶遞延、隱藏損失 (B)可幫助客戶粉飾財務報表 (C)可幫助客戶提前認列收入(D)不得利用衍生性商品幫助客戶遞延、隱藏損失

129 金融從業人員受託執行業務時，應如何紀錄客戶資料？(A)應就各客戶分別保存完整且正確紀錄 (B)幫助客戶保管存摺(C)由稽核人員抽寄對帳單，再與客戶對帳 (D)以上皆非

129. 金融從業人員受託執行業務時，應如何紀錄客戶資料？ (A)應就各客戶分別保存完整且正確紀錄 (B)幫助客戶保管存摺 (C)由稽核人員抽寄對帳單，再與客戶對帳 (D)以上皆非

129 金融從業人員受託執行業務時，應如何紀錄客戶資料？ (A)應就各客戶分別保存完整且正確紀錄 (B)幫助客戶保管存摺 (C)由稽核人員抽寄對帳單，再與客戶對帳(D)以上皆非第 10 頁， 共 43

169. 辦理投資型金融商品推介或銷售業務時，應於受理前進行下列何項程序，以瞭解客戶並幫助客戶瞭解自身投資屬性及適合商品或投資組合？ (A)請客戶填具客戶資料表，建檔並妥為保存 (B)瞭解客戶投資經驗

169 辦理投資型金融商品推介或銷售業務時，應於受理前進行下列何項程序，以瞭解客戶並幫助客戶瞭解自身投資屬性及適合商品或投資組合？ (A)請客戶填具客戶資料表，建檔並妥為保存 (B)瞭解客戶投資經驗及

169. 辦理投資型金融商品推介或銷售業務時，應於受理前進行下列何項程序，以瞭解客戶並幫助客戶瞭解自身投資屬性及適合商品或投資組合？ (A)請客戶填具客戶資料表，建檔並妥為保存 (B)瞭解客戶投資經驗

169 辦理投資型金融商品推介或銷售業務時，應於受理前進行下列何項程序，以瞭解客戶並幫助客戶瞭解自身投資屬性及適合商品或投資組合？ (A)請客戶填具客戶資料表，建檔並妥為保存 (B)瞭解客戶投資經驗及

169 辦理投資型金融商品推介或銷售業務時，應於受理前進行下列何項程序，以瞭解客戶並幫助客戶瞭解自身投資屬性及適合商品或投資組合？(A)請客戶填具客戶資料表，建檔並妥為保存 (B)瞭解客戶投資經驗及風

40 下列何種加工方式並非用來幫助客戶容易將多板連片折斷成單片的成型加工工序？ (A)郵票孔；(B)V-Cut；(C)切斜邊；(D)以上皆是

14.下面對於重述技巧的陳述，何者正確？(A)目的在幫助個案探索(B)目的在幫助個案有行動力(C)主要聚焦在他人對個案的想法和觀點(D)適用於情感導向的個案

14. 下面對於重述技巧的陳述，何者正確？(A)目的在幫助個案探索 (B)目的在幫助個案有行動力 (C)主要聚焦在他人對個案的想法和觀點 (D)適用於情感導向的個案

20.根據CFP國際總會之「理財規劃實務流程標準」規範，財務顧問進行理財規劃時，應符合「檢視和重新評估客戶的財務狀況」的實踐標準，因此在協助客戶進行理財規劃時應該要(A)財務顧問和客戶共同評估財務狀況

17.根據CFP國際總會之「理財規劃實務流程標準」規範，財務顧問進行理財規劃時，應符合「向客戶說明財務規劃和財務規劃應備的專業能力」的實踐標準，因此在協助客戶進行理財規劃時應該要(A)評估目前具備的技

7.根據CFP國際總會之「理財規劃實務流程標準」規範，財務顧問進行理財規劃時，應符合「收集量化的資訊和文件」的實踐標準，因此在協助客戶進行理財規劃時應該要(A)蒐集客戶的需求，安排優先順序區分的做法(

23 金融從業人員應該如何讓自己往「專業」的從業人員邁進？ (A)藉由閱讀報章雜誌，及參加專業訓練充實自己專業知識 (B)多加利用自己本身獲取的內線消息，幫助客戶賺錢 (C)以贈品來博取客戶對自己的好

23. 金融從業人員應該如何讓自己往「專業」的從業人員邁進？ (A)藉由閱讀報章雜誌，及參加專業訓練充實自己專業知識 (B)多加利用自己本身獲取的內線消息，幫助客戶賺錢 (C)以贈品來博取客戶對自己的

295. 下列那些可以幫助了解 BI 系統建置對企業的影響 (1) 協助客戶提升獲利能力 (2) 銷售的成長 (3) 現金流的增加 (4) 產品市占率的提升 (5) 開發新客源 (A) 24 (B)

23 金融從業人員應該如何讓自己往「專業」的從業人員邁進？ (A)藉由閱讀報章雜誌，及參加專業訓練充實自己專業知識 (B)多加利用自己本身獲取的內線消息，幫助客戶賺錢 (C)以贈品來博取客戶對自己的好

01、 （ ） 理財規劃人員在提供理財規劃諮詢及協助客戶執行理財計畫時，應以客戶利益優先，避免利益衝突，禁止短線交易、不當得利，並應公平處理，係基於下列何項原則？(A) 忠實義務原則 (B) 保密原則

12. 心理測驗在職業輔導與生涯規劃的應用概念中，主要在幫助個體 (A)尋找 工作 (B)探索職業 (C)暸解自我 (D)設定目標 。

12.心理測驗在職業輔導與生涯規劃的應用概念中，首要在幫助個體：(A)撰寫履歷(B)了解自我(C)有效面試(D)發現職缺。

04、 （ ） 理財規劃人員在協助客戶執行規劃方案時，下列敘述何者正確？(A) 無論目標為何，應優先行銷所屬銀行之商品 (B) 風險承受度低之客戶，可配置較多股票型基金 (C) 銀髮族宜搭配高比例之衍

12. 心理測驗在職業輔導與生涯規劃的應用概念中，主要在幫助個體 (A)尋找工作 (B)探索職業 (C)暸解自我 (D)設定目標 。

03、 （ ） 理財規劃人員在協助客戶執行規劃方案時，下列敘述何者正確？(A) 無論目標為何，應優先行銷所屬銀行之商品 (B) 風險承受度低之客戶，可配置較多股票型基金 (C) 銀髮族宜搭配高比例之衍