35.如果投資者決定採用投資組合保險策略，且可承擔風險係數為 2，總資產市值 100 萬元，可接受的總資產市值下限 80 萬元，則可投資在股票的金額應為多少元？(A) 100 萬元 (B) 80 萬元
38.將投資 10 年以上的報酬率之上、下限區間，與單年期的投資報酬率之上、下限區間相比較，下列敘述何者較符合實證之事實？(A) 10 年報酬率，其上下限區間較集中 (B)單年期報酬率，其上下限區間較
39.胡叔叔持有甲、乙兩家公司之股票，其比重分別為 80%及 20%，標準差分別為 10.5%及 7.6%，假設甲、乙兩家公司股票的共變異數為 -1.5%時，則此投資組合的風險為何？【提示：投資組合風
40. A 君的投資組合包含甲、乙、丙三家公司股票，其占投資組合比重分別為 30%、25%及 45%，假設甲、乙及丙公司個股股票期望投資報酬分別為 10%、8%及 9%，請問 A 君的整體投資組合報酬
41.已知股票 A 之期望報酬率 14%，標準差 8%，股票 B 之期望報酬率 10%，標準差 6%，設股票 A 及股票 B的相關係數為-1，請問 75%股票 A 及 25%股票 B 的投資組合變異數
44.下列何種情況下，可以規劃設立投資公司節稅？(A)個人經常從事大額長、短期的股票投資交易，經常產生大額的證券交易所得(B)個人長期持有的股票投資每年產生大額的股利所得(C)個人擬出售名下持有多年並
45.下列敘述何者錯誤？(A)特留分＝〔（被繼承人財產＋特種贈與）－被繼承人債務〕×特留分比例(B)被繼承人財產之價值以「繼承開始時」為計算標準(C)所謂「特種贈與」，指被繼承人生前，因「結婚」、「分
47.有關理財規劃靜態與動態分析，下列何者正確？(A)靜態分析是假設幾種不同的報酬率，看改變報酬率後各目標的達成狀況(B)動態分析本身未考量未來儲蓄能力可以改善的情況(C)靜態分析較為保守，動態分析則
49.老李今年 40 歲，計劃 60 歲退休，工作期間每年生活費需 60 萬元，擬退休時自籌 1,000 萬元退休金，目前僅有 200 萬元生息資產，倘年投資報酬率 4%，則老李在未來 20 年期間，
6.年所得 100 萬元至 200 萬元之間的小康家庭，理財規劃人員所提供服務的重點為何？(A)投資組合規劃及個人信託為主(B)境外理財與節稅規劃(C)擬定長期儲蓄投資計劃來達成結婚成家、置產、子女教